Patrimônio da família: holding e sucessão com análise fiscal e contábil.
Organizar bens, participações e sucessão exige olhar o lado jurídico, o fiscal e o contábil ao mesmo tempo.
Outras áreas da frenteProteção
O que fazemos
O que está incluído em Patrimônio
Apoiamos famílias a avaliar se uma holding faz sentido e, quando faz, a estruturá-la com advogados parceiros, comparando os efeitos fiscais e contábeis de cada alternativa.
Holding patrimonial
Estruturação societária para concentrar e organizar bens (imóveis, participações societárias) da família.
Sucessão do patrimônio
Organização da transferência do patrimônio entre gerações, com os efeitos jurídicos, fiscais e contábeis avaliados.
Governança familiar
Regras da família sobre uso, administração e partilha do patrimônio comum. Conselho, protocolo familiar e sucessão da liderança ficam na área Governança e sucessão.
Integração fiscal e contábil
Avaliação dos efeitos tributários e contábeis da estrutura patrimonial escolhida.
Imposto de Renda dos sócios
Apoio com o imposto de renda da pessoa física dos sócios, que se relaciona com os bens e as participações societárias da família.
Como funciona
Como o trabalho acontece
- 01
Diagnóstico patrimonial
Levantamento dos bens, participações societárias e da estrutura familiar atual.
- 02
Desenho da estrutura
Avaliação de alternativas de holding e planejamento sucessório junto com advogados parceiros.
- 03
Análise fiscal e contábil
Verificação dos efeitos tributários e contábeis de cada alternativa.
- 04
Implementação
Constituição da holding e formalização dos atos necessários.
- 05
Manutenção e revisão
Acompanhamento periódico conforme a família e o patrimônio mudam.
Para quem
Para quem esta área faz sentido
Começando
Primeira avaliação de holding, com a organização do patrimônio pessoal e do empresarial.
Em crescimento
Holding patrimonial com múltiplos herdeiros e início do planejamento sucessório formal.
Grande porte
Estrutura patrimonial multigeracional integrada à governança corporativa do grupo.
No ecossistema
O que se conecta a esta área
Governança e sucessão
A holding reúne os bens da família. As regras de convivência entre os familiares ficam no protocolo familiar, na área Governança e sucessão.
Planejamento tributário
A estrutura patrimonial escolhida tem efeito sobre a tributação da família e da empresa.
Finanças corporativas
Uma sucessão planejada ajuda a reduzir o risco de disputa entre herdeiros quando a empresa for vendida.
Perguntas frequentes
Dúvidas de quem está avaliando
Toda família com empresa precisa de holding?
Não. Depende do valor e da complexidade do patrimônio e dos objetivos de sucessão. O diagnóstico patrimonial ajuda a responder isso.
Holding patrimonial elimina o pagamento de ITCMD (imposto estadual sobre herança e doação)?
Não elimina; pode, em alguns casos, alterar a forma e o momento da tributação sobre a transferência patrimonial. A análise é feita caso a caso pelos advogados parceiros e pela área fiscal.
A holding substitui o testamento?
Não substitui automaticamente; pode complementar o planejamento sucessório, a depender da estrutura escolhida.
Quanto tempo leva para estruturar uma holding?
Varia conforme a complexidade do patrimônio. O prazo é estimado depois do diagnóstico.
Filhos menores de idade podem participar da holding?
Em geral é possível, desde que observadas as regras de representação e de proteção de incapazes, o que pode envolver autorização judicial. A análise é feita caso a caso.
O imposto de renda dos sócios muda com a holding?
Os bens e as participações societárias aparecem na declaração de imposto de renda da pessoa física, e uma mudança na estrutura patrimonial pode alterar o que é declarado. A análise é feita caso a caso.
Atualizado em
Entenda como holding e sucessão se aplicam ao patrimônio da sua família.
Conteúdo de caráter meramente informativo, sem promessa de resultado e sem aconselhamento jurídico individual. Os serviços jurídicos são prestados por advogados inscritos na OAB.