Captar recursos, vender a empresa ou se reestruturar com os números em ordem.
Banco, fundo ou comprador começam pelos mesmos documentos: balanço, fluxo de caixa, contratos e quadro societário. A Veltis assessora esse preparo. A instituição financeira analisa e concede.
Áreas da frente
O que fazemos
O que a frente Capital cobre
Captação de recursos
Preparamos a empresa para operações de crédito bancário, linhas de fomento (BNDES, Finep), FIDC, debêntures, CRI/CRA, venture debt e equity, e a conectamos a instituições financeiras e investidores autorizados.
Finanças corporativas
Valuation (avaliação do valor da empresa), due diligence (revisão prévia do negócio) e assessoria em operações de compra e venda de empresas (M&A).
Reestruturação
Diagnóstico e plano de retomada para empresas em dificuldade financeira, com negociação de passivos. Quando há recuperação judicial ou extrajudicial, a condução jurídica é de advogados parceiros.
Na prática
Quem faz o quê numa captação
Antes de o pedido chegar a uma instituição financeira, há diagnóstico, documentos e estruturação. A Veltis assessora esse caminho ao lado da empresa, e a instituição entra a partir da entrega do pedido.
Captação assessorada: quem faz o quê
Exemplo ilustrativoEntendimento da empresa
- Veltis assessora
- Levanta a situação financeira e o objetivo da captação.
- Instituição financeira
- Ainda não participa.
Organização dos documentos e demonstrações
- Veltis assessora
- Organiza as informações contábeis, fiscais e societárias e as demonstrações, antes de a empresa ir ao mercado.
- Instituição financeira
- Ainda não participa.
Montagem do pedido
- Veltis assessora
- Reúne projeções e garantias num pedido no formato que a instituição exige.
- Instituição financeira
- Ainda não participa, mas as exigências dela orientam o pedido.
Entrega à instituição
Prazo: definido pela instituição
- Veltis assessora
- Encaminha o pedido às instituições e aos investidores escolhidos.
- Instituição financeira
- Recebe a operação e passa a conduzir a própria avaliação.
Acompanhamento da análise
Prazo: varia conforme a instituição
- Veltis assessora
- Responde às dúvidas da análise e assessora a negociação das condições.
- Instituição financeira
- Analisa o pedido, decide e, se aprovar, concede o crédito.
Quem analisa e decide é a instituição financeira. A Veltis assessora a empresa do começo ao fim.
Exemplo ilustrativo do caminho de uma captação assessorada. Cada instituição define as suas exigências, o seu prazo e a sua decisão.
A Veltis não é instituição financeira, não possui autorização do Banco Central do Brasil e não concede, empresta, origina nem oferece crédito.
Como funciona
Do diagnóstico ao acompanhamento contínuo
- 01
Diagnóstico
Mapeamos a situação financeira, o objetivo (crescer, captar, vender, reestruturar) e o que já existe de dado contábil.
- 02
Estruturação
Organizamos a operação: informações, projeções, garantias e o instrumento mais adequado.
- 03
Apresentação às instituições
Apresentamos a operação a instituições financeiras e investidores autorizados e, quando é o caso, a possíveis compradores.
- 04
Negociação
Assessoramos a negociação de condições, mantendo a empresa na mesa de decisão.
- 05
Acompanhamento
A controladoria da Veltis acompanha o período depois da operação: covenants (compromissos do contrato de crédito), prestação de contas e integração.
Para quem
Para cada porte, um ponto de partida
Começando
Preparar a empresa para pedir a primeira linha de crédito de fomento ou para negociar dívidas em atraso, preservando a relação com os fornecedores.
Em crescimento
Captar para expandir (FIDC, debêntures), preparar a empresa para uma venda parcial ou reestruturar enquanto ainda há caixa para negociar.
Grande porte
M&A, emissões de dívida no mercado de capitais e reestruturação de passivos complexos.
No ecossistema
Como a frente Capital se liga às outras
Base
Os dados que a contabilidade já produz para o Fisco são os mesmos que a instituição financeira pede na análise de crédito.
Gestão
Quem tem controladoria estruturada chega ao investidor com documentos e indicadores em ordem, a pasta que o mercado chama de data room.
Proteção
Contrato social, acordo de sócios e contratos em dia fazem parte do que o investidor ou o comprador pede antes de fechar.
Tecnologia
Sistemas integrados entregam balanço, fluxo de caixa e indicadores sem retrabalho na hora de montar o material do investidor.
Perguntas frequentes
Dúvidas de quem está avaliando
A Veltis empresta dinheiro para minha empresa?
Não. A Veltis não é instituição financeira, não tem autorização do Banco Central e não concede nem origina crédito. Assessoramos a estruturação da operação e conectamos sua empresa a instituições financeiras e investidores autorizados. Quem analisa e concede o crédito é sempre a instituição financeira.
A Veltis garante a aprovação do crédito?
Não. A análise e a decisão são sempre da instituição financeira ou do investidor. A Veltis assessora para que o pedido chegue completo e bem organizado, sem prometer resultado.
Quanto tempo leva uma captação?
Depende do instrumento, do porte da empresa e da instituição financeira, que conduz a própria análise e define o próprio prazo. Por isso a Veltis não promete prazo de aprovação.
A Veltis cobra mesmo se a captação não sair?
Depende do modelo combinado para a operação (fixo, por êxito ou misto), que é apresentado antes de o trabalho começar.
Reestruturação envolve processo judicial?
Pode envolver, quando o caso chega à recuperação judicial ou extrajudicial. Nesse caso, a condução jurídica é sempre de advogados habilitados. A Veltis assessora o diagnóstico, o plano de retomada e a negociação com os credores.
Preciso já ter um investidor ou comprador identificado para pedir ajuda com M&A?
Não. Ajudamos a estruturar a operação e a identificar os candidatos mais adequados.
Atualizado em
Antes de procurar uma instituição financeira, veja se os seus números estão prontos.
A Veltis atua como assessoria em captação de recursos, finanças corporativas e reestruturação. Não é instituição financeira, não possui autorização do Banco Central do Brasil e não concede, empresta, origina nem oferece crédito. Operações de crédito e investimento são realizadas por instituições financeiras e investidores autorizados, e a atuação judicial é conduzida por advogados habilitados.