Valuation, due diligence e M&A apoiados na contabilidade da sua empresa.
Vender, comprar ou receber um sócio começa por saber quanto a empresa vale e o que o outro lado vai encontrar nela.
A Veltis atua como assessoria e não é instituição financeira. Operações de crédito e investimento são realizadas por instituições financeiras e investidores autorizados.
Outras áreas da frenteCapital
O que fazemos
O que está incluído em Finanças corporativas
Assessoramos a avaliação da empresa (valuation), a revisão de números e riscos (due diligence) e a compra e venda de empresas (M&A).
Valuation
Avaliação do valor da empresa por múltiplos métodos, para venda, entrada de sócio, sucessão ou fins contábeis (laudos, PPA, impairment).
Venda de empresas (M&A sell-side)
Preparação da empresa para venda: organização de dados, memorando de investimento e condução do processo com potenciais compradores.
Compra de empresas (M&A buy-side)
Apoio na identificação de alvos de aquisição e condução da due diligence.
Due diligence financeira e contábil
Revisão profunda de números, contingências e riscos antes de fechar qualquer operação.
Modelagem financeira
Projeções e estrutura de capital para sustentar a negociação e o pós-operação.
Como funciona
Como o trabalho acontece
- 01
Diagnóstico e valuation indicativo
Entendemos o objetivo (vender, comprar, avaliar) e apresentamos uma faixa de valor inicial.
- 02
Preparação
Organizamos dados financeiros, contratos e informações societárias para a due diligence.
- 03
Estruturação do processo
Memorando de investimento (venda) ou mapeamento de alvos (compra).
- 04
Negociação e due diligence
Conduzimos o processo com as possíveis contrapartes, apoiados por advogados da empresa ou parceiros.
- 05
Fechamento e integração
Assessoramos o fechamento e, quando faz sentido, a integração e o acompanhamento depois da operação.
Para quem
Para quem esta área faz sentido
Começando
Valuation para entrada de um novo sócio ou para planejar a venda futura do negócio.
Em crescimento
Processo estruturado de venda parcial ou total, ou aquisição de um concorrente ou fornecedor.
Grande porte
M&A complexo, laudos para fins contábeis (CPC 15 e CPC 01) e reorganizações societárias.
No ecossistema
O que se conecta a esta área
Proteção (Societário)
Todo M&A passa por contrato, cláusula de garantia e estrutura societária. Jurídico e finanças andam juntos do início ao fechamento.
Base
Due diligence é mais rápida quando a contabilidade está organizada há anos.
Capital (Captação de recursos)
Uma aquisição muitas vezes precisa de capital. A área de captação ajuda a preparar a empresa compradora para buscá-lo com instituições autorizadas.
Perguntas frequentes
Dúvidas de quem está avaliando
Quanto tempo leva um processo de M&A?
Varia muito com a complexidade e o número de interessados. O prazo só é estimado depois do diagnóstico, e nenhum fechamento depende só da Veltis.
A faixa de valor inicial vale como laudo oficial?
Não. É uma estimativa indicativa para orientar a decisão inicial. Laudos formais exigem um processo próprio.
A Veltis participa da negociação com o comprador ou vendedor?
Sim, assessoramos a negociação, sempre com a empresa no controle das decisões finais.
Preciso de advogado além da Veltis?
Sim, a estruturação jurídica do contrato é feita por advogados. A Veltis atua em conjunto com advogados parceiros ou com a equipe jurídica da empresa.
Como funciona o sigilo durante o processo?
Processos de M&A costumam ser conduzidos sob acordo de confidencialidade (NDA) entre as partes, e as informações da empresa são tratadas como confidenciais.
Atualizado em
Chegue à due diligence com os números da empresa em ordem.
A Veltis atua como assessoria em finanças corporativas, valuation e operações de M&A. Não é instituição financeira, não possui autorização do Banco Central do Brasil e não concede, não empresta nem origina crédito. Faixas de valor indicativas não substituem laudo formal de avaliação.