Captar recursos, vender la empresa o reestructurarse con los números en orden.
Banco, fondo o comprador empiezan por los mismos documentos: balance, flujo de caja, contratos y estructura societaria. Veltis asesora esa preparación. La institución financiera analiza y otorga el crédito.
Áreas del frente
Lo que hacemos
Qué cubre el frente Capital
Captación de recursos
Preparamos a la empresa para operaciones de crédito bancario, líneas de fomento (BNDES, Finep), FIDC, debentures, CRI/CRA, venture debt y equity, y la conectamos con instituciones financieras e inversionistas autorizados.
Finanzas corporativas
Valuation (evaluación del valor de la empresa), due diligence (revisión previa del negocio) y asesoría en operaciones de compra y venta de empresas (M&A).
Reestructuración
Diagnóstico y plan de recuperación para empresas en dificultad financiera, con negociación de pasivos. Cuando hay recuperación judicial o extrajudicial (reorganización supervisada por el tribunal o fuera de él), la conducción jurídica está a cargo de abogados aliados.
En la práctica
Quién hace qué en una captación
Antes de que la solicitud llegue a una institución financiera, hay diagnóstico, documentos y estructuración. Veltis asesora este camino junto a la empresa, y la institución entra a partir de la entrega de la solicitud.
Captación asesorada: quién hace qué
Ejemplo ilustrativoComprensión de la empresa
- Veltis asesora
- Releva la situación financiera y el objetivo de la captación.
- Institución financiera
- Aún no participa.
Organización de documentos y estados financieros
- Veltis asesora
- Organiza la información contable, fiscal y societaria y los estados financieros, antes de que la empresa salga al mercado.
- Institución financiera
- Aún no participa.
Preparación de la solicitud
- Veltis asesora
- Reúne proyecciones y garantías en una solicitud con el formato que exige la institución.
- Institución financiera
- Aún no participa, pero sus exigencias orientan la solicitud.
Entrega a la institución
Plazo: definido por la institución
- Veltis asesora
- Encamina la solicitud a las instituciones y a los inversionistas elegidos.
- Institución financiera
- Recibe la operación y pasa a conducir su propia evaluación.
Seguimiento del análisis
Plazo: varía según la institución
- Veltis asesora
- Responde a las dudas del análisis y asesora la negociación de las condiciones.
- Institución financiera
- Analiza la solicitud, decide y, si aprueba, concede el crédito.
Quien analiza y decide es la institución financiera. Veltis asesora a la empresa de principio a fin.
Ejemplo ilustrativo del camino de una captación asesorada. Cada institución define sus exigencias, su plazo y su decisión.
Veltis no es una institución financiera, no cuenta con autorización del Banco Central do Brasil y no concede, presta, origina ni ofrece crédito.
Cómo funciona
Del diagnóstico al acompañamiento continuo
- 01
Diagnóstico
Mapeamos la situación financiera, el objetivo (crecer, captar, vender, reestructurar) y lo que ya existe de datos contables.
- 02
Estructuración
Organizamos la operación: información, proyecciones, garantías y el instrumento más adecuado.
- 03
Presentación a las instituciones
Presentamos la operación a instituciones financieras e inversionistas autorizados y, cuando corresponde, a posibles compradores.
- 04
Negociación
Asesoramos la negociación de condiciones, manteniendo a la empresa en la mesa de decisión.
- 05
Seguimiento
La contraloría de Veltis acompaña el período posterior a la operación: covenants (compromisos del contrato de crédito), rendición de cuentas e integración.
Para quién
Para cada tamaño, un punto de partida
Comenzando
Preparar a la empresa para solicitar su primera línea de crédito de fomento o para negociar deudas atrasadas, preservando la relación con los proveedores.
En crecimiento
Captar para expandirse (FIDC, debentures), preparar a la empresa para una venta parcial o reestructurar mientras todavía hay caja para negociar.
Grandes empresas
M&A, emisiones de deuda en el mercado de capitales y reestructuración de pasivos complejos.
En el ecosistema
Cómo se conecta el frente Capital con los demás
Base
Los datos que la contabilidad ya produce para el Fisco son los mismos que la institución financiera pide en el análisis de crédito.
Gestión
Quien tiene una contraloría estructurada llega al inversionista con documentos e indicadores en orden, la carpeta que el mercado llama data room.
Protección
Contrato social, acuerdo de socios y contratos al día forman parte de lo que el inversionista o el comprador pide antes de cerrar.
Tecnología
Los sistemas integrados entregan balance, flujo de caja e indicadores sin reprocesos a la hora de armar el material para el inversionista.
Preguntas frecuentes
Dudas de quien está evaluando
¿Veltis presta dinero a mi empresa?
No. Veltis no es una institución financiera, no tiene autorización del Banco Central do Brasil y no otorga ni origina crédito. Asesoramos la estructuración de la operación y conectamos a su empresa con instituciones financieras e inversionistas autorizados. Quien analiza y otorga el crédito es siempre la institución financiera.
¿Veltis garantiza la aprobación del crédito?
No. El análisis y la decisión son siempre de la institución financiera o del inversionista. Veltis asesora para que la solicitud llegue completa y bien organizada, sin prometer resultados.
¿Cuánto tiempo toma una captación?
Depende del instrumento, del tamaño de la empresa y de la institución financiera, que conduce su propio análisis y define su propio plazo. Por eso Veltis no promete plazos de aprobación.
¿Veltis cobra aunque la captación no se concrete?
Depende del modelo acordado para la operación (fijo, por éxito o mixto), que se presenta antes de que comience el trabajo.
¿La reestructuración implica un proceso judicial?
Puede implicarlo, cuando el caso llega a la recuperación judicial o extrajudicial. En ese caso, la conducción jurídica está siempre a cargo de abogados habilitados. Veltis asesora el diagnóstico, el plan de recuperación y la negociación con los acreedores.
¿Necesito tener ya identificado a un inversionista o comprador para pedir ayuda con M&A?
No. Ayudamos a estructurar la operación y a identificar a los candidatos más adecuados.
Actualizado el
Antes de buscar una institución financiera, verifique si sus números están listos.
Veltis actúa como asesoría en captación de recursos, finanzas corporativas y reestructuración. No es una institución financiera, no posee autorización del Banco Central do Brasil y no otorga, presta, origina ni ofrece crédito. Las operaciones de crédito e inversión son realizadas por instituciones financieras e inversionistas autorizados, y la actuación judicial es conducida por abogados habilitados.