Valuation, due diligence y M&A respaldados por la contabilidad de su empresa.
Vender, comprar o incorporar a un socio empieza por saber cuánto vale la empresa y qué va a encontrar la otra parte en ella.
Veltis actúa como asesoría y no es una institución financiera. Las operaciones de crédito e inversión son realizadas por instituciones financieras e inversionistas autorizados.
Otras áreas del frenteCapital
Lo que hacemos
Qué incluye Finanzas corporativas
Asesoramos en la valoración de la empresa (valuation), en la revisión de cifras y riesgos (due diligence) y en la compra y venta de empresas (M&A).
Valuation
Valoración de la empresa por múltiples métodos, para venta, ingreso de socio, sucesión o fines contables (informes de valoración, PPA, impairment).
Venta de empresas (M&A sell-side)
Preparación de la empresa para la venta: organización de datos, memorando de inversión y conducción del proceso con posibles compradores.
Compra de empresas (M&A buy-side)
Apoyo en la identificación de objetivos de adquisición y en la conducción de la due diligence.
Due diligence financiera y contable
Revisión profunda de cifras, contingencias y riesgos antes de cerrar cualquier operación.
Modelación financiera
Proyecciones y estructura de capital para sustentar la negociación y el período posterior a la operación.
Cómo funciona
Cómo se desarrolla el trabajo
- 01
Diagnóstico y valuation indicativo
Entendemos el objetivo (vender, comprar, valorar) y presentamos un rango de valor inicial.
- 02
Preparación
Organizamos los datos financieros, los contratos y la información societaria para la due diligence.
- 03
Estructuración del proceso
Memorando de inversión (venta) o mapeo de objetivos (compra).
- 04
Negociación y due diligence
Conducimos el proceso con las posibles contrapartes, con el apoyo de abogados de la empresa o de abogados aliados.
- 05
Cierre e integración
Asesoramos el cierre y, cuando tiene sentido, la integración y el seguimiento posterior a la operación.
Para quién
Para quién tiene sentido esta área
Comenzando
Valuation para el ingreso de un nuevo socio o para planificar la venta futura del negocio.
En crecimiento
Proceso estructurado de venta parcial o total, o adquisición de un competidor o proveedor.
Grandes empresas
M&A complejo, informes de valoración para fines contables (CPC 15 y CPC 01) y reorganizaciones societarias.
En el ecosistema
Lo que se conecta con esta área
Protección (Societario)
Todo M&A pasa por contrato, cláusula de garantía y estructura societaria. Lo jurídico y las finanzas van juntos desde el inicio hasta el cierre.
Base
La due diligence es más rápida cuando la contabilidad lleva años organizada.
Capital (Captación de recursos)
Una adquisición muchas veces necesita capital. El área de captación ayuda a preparar a la empresa compradora para buscarlo con instituciones autorizadas.
Preguntas frecuentes
Dudas de quien está evaluando
¿Cuánto tiempo toma un proceso de M&A?
Varía mucho según la complejidad y el número de interesados. El plazo solo se estima después del diagnóstico, y ningún cierre depende únicamente de Veltis.
¿El rango de valor inicial equivale a un informe de valoración oficial?
No. Es una estimación indicativa para orientar la decisión inicial. Los informes formales de valoración requieren un proceso propio.
¿Veltis participa en la negociación con el comprador o el vendedor?
Sí, asesoramos la negociación, siempre con la empresa al mando de las decisiones finales.
¿Necesito un abogado además de Veltis?
Sí, la estructuración jurídica del contrato la realizan abogados. Veltis actúa en conjunto con abogados aliados o con el equipo jurídico de la empresa.
¿Cómo funciona la confidencialidad durante el proceso?
Los procesos de M&A suelen conducirse bajo un acuerdo de confidencialidad (NDA) entre las partes, y la información de la empresa se trata como confidencial.
Actualizado el
Llegue a la due diligence con las cifras de su empresa en orden.
Veltis actúa como asesoría en finanzas corporativas, valuation y operaciones de M&A. No es una institución financiera, no cuenta con autorización del Banco Central do Brasil (banco central de Brasil) y no concede, no presta ni origina crédito. Los rangos de valor indicativos no sustituyen un informe formal de valoración.