VELTIS CO [Ecossistema](https://veltisco.com.br/ecossistema.md): - [Base](https://veltisco.com.br/ecossistema/base.md) - [Contabilidade](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/contabilidade.md) - [Fiscal e Tributário](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/fiscal-tributario.md) - [Planejamento tributário](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/planejamento-tributario.md) - [Recuperação de créditos tributários](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/recuperacao-de-creditos.md) - [Regularização fiscal](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/regularizacao-fiscal.md) - [Reforma Tributária](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/reforma-tributaria.md) - [Abertura e legalização](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/abertura-e-legalizacao.md) - [Gestão](https://veltisco.com.br/ecossistema/gestao.md) - [BPO Financeiro](https://veltisco.com.br/ecossistema/gestao/bpo-backoffice.md) - [Controladoria](https://veltisco.com.br/ecossistema/gestao/controladoria.md) - [CFO as a Service](https://veltisco.com.br/ecossistema/gestao/cfo-as-a-service.md) - [RH e Departamento Pessoal](https://veltisco.com.br/ecossistema/gestao/rh-dp.md) - [Capital](https://veltisco.com.br/ecossistema/capital.md) - [Captação de recursos](https://veltisco.com.br/ecossistema/capital/captacao-de-recursos.md) - [Finanças corporativas](https://veltisco.com.br/ecossistema/capital/financas-corporativas.md) - [Reestruturação](https://veltisco.com.br/ecossistema/capital/reestruturacao.md) - [Proteção](https://veltisco.com.br/ecossistema/protecao.md) - [Jurídico empresarial](https://veltisco.com.br/ecossistema/protecao/juridico.md) - [Societário](https://veltisco.com.br/ecossistema/protecao/societario.md) - [Patrimônio](https://veltisco.com.br/ecossistema/protecao/patrimonio.md) - [Governança e sucessão](https://veltisco.com.br/ecossistema/protecao/governanca-sucessao.md) - [Tecnologia](https://veltisco.com.br/ecossistema/tecnologia.md) - [Kardo](https://veltisco.com.br/ecossistema/tecnologia/produtos/kardo.md) - [Veltis Gestão](https://veltisco.com.br/ecossistema/tecnologia/produtos/veltis-gestao.md) [Para sua empresa](https://veltisco.com.br/para-sua-empresa.md): - [Começando](https://veltisco.com.br/para-sua-empresa/comecando.md) - [Em crescimento](https://veltisco.com.br/para-sua-empresa/em-crescimento.md) - [Grande porte](https://veltisco.com.br/para-sua-empresa/grandes-corporacoes.md) - [Empresa familiar](https://veltisco.com.br/para-sua-empresa/empresa-familiar.md) - [Sócios e patrimônio](https://veltisco.com.br/para-sua-empresa/socios-e-patrimonio.md) Institucional: - [Cases](https://veltisco.com.br/cases.md) - [Perspectivas](https://veltisco.com.br/perspectivas.md) - [Sobre](https://veltisco.com.br/sobre.md) [Contato](https://veltisco.com.br/contato.md) [Diagnóstico gratuito](https://veltisco.com.br/diagnostico.md) # Veltis Gestão: sistema de prazos usado pela equipe da Veltis Atualizado em 09/10/2026. Versão humana: [https://veltisco.com.br/ecossistema/tecnologia/produtos/veltis-gestao](https://veltisco.com.br/ecossistema/tecnologia/produtos/veltis-gestao) Trilha: [Veltis](https://veltisco.com.br/index.md) / [Ecossistema](https://veltisco.com.br/ecossistema.md) / [Tecnologia](https://veltisco.com.br/ecossistema/tecnologia.md) / Veltis Gestão > O Veltis Gestão é o sistema interno que a equipe da Veltis usa para controlar os prazos e as demandas das empresas que atende, com responsável e histórico em cada demanda. Não é oferecido para contratação. ## O que o Veltis Gestão faz **Do cadastro da empresa à entrega da demanda** - **Modelos de atividade para o que se repete**: Para cada empresa atendida, a obrigação é cadastrada uma vez: título, área, periodicidade (mensal, trimestral, anual ou personalizada), dia do prazo e responsável padrão. Um template pode ser aplicado a várias empresas de uma vez, sempre com prévia antes de gravar. - **Geração do mês com prévia**: Um clique mostra tudo o que será criado a partir dos modelos ativos. O gestor ajusta título, área, responsável e prazo, desmarca o que não precisa e confirma. O que já foi gerado não é criado de novo. - **Demanda completa**: Status, prioridade, responsável, nota do gestor, anexos de até 5 MB, checklist de etapas, comentários e histórico ficam na própria demanda. O gestor pode bloqueá-la para impedir alterações. - **Lista, empresas ou quadro**: As demandas em lista, agrupadas por empresa com o percentual concluído, ou em quadro Kanban, onde arrastar o cartão muda o status. Filtros por período, empresa, responsável, status e área, e busca por título ou empresa. - **Visão geral das empresas atendidas**: Atrasadas, a vencer na semana, entregas no prazo, tempo médio de conclusão, carga por responsável e empresas com mais atrasos. Os indicadores principais abrem a lista já filtrada. - **Calendário de prazos**: As demandas na data do prazo, por mês ou por semana. No computador, Administrador e Gestor arrastam uma demanda para outro dia e o prazo é reagendado. - **Relatórios e auditoria**: Produtividade por responsável, com percentual no prazo e tempo médio, exportada para planilha. A Auditoria registra quem mudou o quê e quando, e é exclusiva do Administrador. - **Abertura de empresa**: Um fluxo para empresa nova, com três opções de razão social, sócios com percentual, capital social e um checklist de onze etapas, da consulta de viabilidade ao certificado digital. - **No celular, instalado como aplicativo**: O sistema abre no navegador do celular e pode ser instalado na tela inicial. O responsável recebe um aviso no sino do sistema quando uma demanda é atribuída a ele. ### Em desenvolvimento **Pastas de arquivos da equipe**: Integração com o Microsoft SharePoint: a demanda mostra a pasta em que o arquivo deve ficar e sinaliza quando ele chega. ## As telas O que a equipe da Veltis tem diante de si todos os dias: a lista de demandas, a Visão geral do gestor, o detalhe de cada entrega e o Calendário de prazos. ### Demandas Todas as demandas das empresas atendidas, com prazo, responsável e status. **O que a tela mostra**: - Total, pendentes, concluídas e atrasadas no topo; cada cartão filtra a lista. - Três visões: lista, por empresa, com o percentual concluído, e quadro Kanban. - Em cada demanda, a empresa, a área, a prioridade, o responsável, o prazo e as etapas do checklist. **O que dá para fazer**: - Mudar status, prioridade, responsável e prazo direto no cartão (Administrador e Gestor). - Selecionar várias demandas e alterar status e prioridade, bloquear ou excluir de uma vez. - Exportar as demandas para planilha Excel. ### Visão geral O painel do gestor: o que atrasou, o que vence e quem está com a carga. **O que a tela mostra**: - Demandas do período, concluídas, em andamento, pendentes e atrasadas, com a variação sobre o mês anterior. - Progresso por status, entregas no prazo e tempo médio de conclusão. - Empresas com mais atrasos e a carga de trabalho de cada responsável. **O que dá para fazer**: - Clicar num indicador para abrir a lista de demandas já filtrada. - Filtrar por período, gestor, status e área. - Abrir a aba Relatórios, com a produtividade por responsável, e exportar para planilha. ### Detalhe da demanda Tudo o que importa sobre uma entrega, na mesma tela. **O que a tela mostra**: - Empresa, competência, área, prioridade e as datas: início, conclusão, prazo interno e prazo legal. - Uma faixa vermelha quando a demanda passou do prazo legal, com os dias de atraso. - Nota do gestor, anexos, checklist, comentários e histórico. **O que dá para fazer**: - Mudar status, responsável e prazos. - Marcar as etapas do checklist e anexar o comprovante, com até 5 MB por arquivo. - Bloquear a demanda para que ninguém a altere. ### Calendário Os prazos do mês, dia a dia. **O que a tela mostra**: - Cada demanda na data do prazo, por mês ou por semana. - Os totais de entregas, concluídas e atrasadas, e a cor de cada status. **O que dá para fazer**: - Arrastar uma demanda para outro dia e reagendar o prazo (Administrador e Gestor, no computador). - Clicar num dia para ver as demandas dele. - Filtrar por empresa, responsável, status, área e gestor. ## Prazos **Cada demanda guarda três prazos**. A data que a obrigação exige, a data em que o time trabalha e, se a equipe quiser, uma meta própria. - **Prazo legal**: O vencimento da obrigação. Uma demanda só é atrasada depois dele. - **Prazo final**: O prazo que o time trabalha. Se o legal cai no sábado ou no domingo, o final vai para a segunda-feira. - **Prazo interno**: Uma meta opcional, sempre igual ou anterior ao prazo legal, que serve de alvo para o time. Qualquer prazo pode ser trocado clicando na data ou arrastando a demanda no Calendário. Ao mudar o prazo legal, o final é recalculado. ## Como funciona **Como o mês da sua empresa é acompanhado** 1. **Cadastro da empresa**: A equipe da Veltis cadastra a sua empresa: código interno, razão social, CNPJ, regime, grupo e gestor responsável. Ao digitar o CNPJ, a razão social e o nome fantasia vêm preenchidos. 2. **Modelos de atividade**: Para cada empresa, as obrigações que se repetem, com periodicidade, dia do prazo, área e responsável padrão. Templates e a cópia dos modelos de outra empresa aceleram o cadastro. 3. **Gerar o mês**: Um clique abre a prévia das demandas do mês. O gestor revisa, ajusta o que precisar e confirma. 4. **Execução**: O time trabalha cada demanda: muda o status, marca as etapas do checklist, anexa o comprovante e comenta. 5. **Acompanhamento**: Administrador e Gestor acompanham na Visão geral, no Calendário e nos Relatórios, e a Auditoria guarda quem mudou o quê. ## Quem cuida **Cada pessoa da Veltis vê o que é dela**. O acesso ao sistema é da equipe da Veltis, em três papéis. Cada obrigação da sua empresa tem um responsável, e quem coordena acompanha o conjunto. - **Administrador** (sócio ou responsável pela operação): Vê todas as empresas e demandas. Cadastra empresas, cria modelos de atividade e templates, convida a equipe, exclui demandas e consulta a Auditoria. - **Gestor** (coordenador de carteira): Vê as empresas sob a gestão dele e as demandas delas. Cria demandas, gera o mês, muda prazos e responsáveis, acompanha os relatórios e exporta para planilha. - **Membro** (analista e assistente): Vê as demandas em que é o responsável. Atualiza o status, marca o checklist, anexa comprovantes e comenta. O Administrador convida cada pessoa da equipe por e-mail, e ela cria a própria senha por um link válido por 7 dias. A empresa atendida não tem login. ## No ecossistema **As obrigações de cada serviço da Veltis, no mesmo painel** - [Contabilidade](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/contabilidade.md) (frente Base): Conciliações, balancetes e fechamentos têm data certa todo mês. Na Veltis, cada rotina é cadastrada como modelo de atividade, com responsável e prazo, e o andamento de todas as empresas é acompanhado no mesmo painel. - [Fiscal e Tributário](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/fiscal-tributario.md) (frente Base): DAS, PIS e COFINS, ISS, IRPJ e CSLL têm vencimento e periodicidade próprios. Na Veltis, cada uma é cadastrada como modelo, com periodicidade, responsável e prazo, e o prazo final já sai ajustado quando o legal cai no fim de semana. - [BPO Financeiro](https://veltisco.com.br/ecossistema/gestao/bpo-backoffice.md) (frente Gestão): Rotinas financeiras que se repetem, como a conciliação bancária, ficam na área Financeiro do mesmo painel, com responsável e prazo como as demais. - [Societário](https://veltisco.com.br/ecossistema/protecao/societario.md) (frente Proteção): Alterações contratuais e renovações de alvará têm responsável e prazo no mesmo painel das obrigações contábeis e fiscais. - [Abertura e legalização](https://veltisco.com.br/ecossistema/base/abertura-e-legalizacao.md) (frente Base): A abertura de empresa tem fluxo próprio no sistema, e a demanda só conclui com o CNPJ preenchido e o cartão CNPJ anexado. ## Perguntas frequentes ### Posso contratar o Veltis Gestão? Não. O Veltis Gestão é o sistema que a equipe da Veltis usa por dentro para cuidar dos prazos e das obrigações de cada cliente, e não é oferecido para contratação. O que a Veltis oferece é o serviço de contabilidade, o fiscal e as demais frentes do ecossistema. Quem procura um sistema para contratar pode conhecer o Kardo, de ponto e RH, que pode ser contratado de forma independente ou junto com o serviço da Veltis. ### O que o Veltis Gestão muda para a minha empresa? A equipe cadastra as obrigações da sua empresa uma vez, com periodicidade, prazo e responsável. A cada mês, as demandas são geradas e acompanhadas até a entrega, cada uma com checklist, anexos, comentários e histórico. Os prazos deixam de depender de planilha e da memória de uma pessoa. ### O Veltis Gestão é a frente Gestão da Veltis? Não. A frente Gestão é o serviço da Veltis de backoffice financeiro, controladoria e RH, prestado por uma equipe. O Veltis Gestão é um sistema da frente Tecnologia, usado pela equipe para controlar os prazos e as demandas das empresas atendidas. ### Como as demandas do mês são criadas? Com um clique e uma prévia para revisar. O gestor vê tudo o que será criado, ajusta o que for preciso e confirma. Demandas que já foram geradas não se repetem. ### Como a Veltis acompanha o que está perto de vencer? Pela Visão geral, que lista as demandas atrasadas e as que vencem nos próximos sete dias, e pelo Calendário, que mostra cada demanda na data do prazo. ### O Veltis Gestão calcula impostos ou emite guias? Não. Ele controla o prazo e o andamento do trabalho: quem faz, até quando e em que etapa está. A apuração, a emissão das guias e a escrituração continuam no sistema contábil que a equipe da Veltis usa. ### O Veltis Gestão funciona no celular? Sim. Não precisa de loja de aplicativos: o sistema abre no navegador do celular e pode ser instalado na tela inicial, como um app. ### Quem tem acesso ao sistema? Há três papéis. O Administrador vê todas as empresas e demandas e cuida dos cadastros. O Gestor vê as empresas sob a gestão dele. O Membro vê as demandas em que é o responsável. O acesso é da equipe da Veltis: a empresa atendida não tem login. ### O Veltis Gestão se conecta a outros sistemas? Hoje ele importa modelos de atividade de planilhas Excel, exporta demandas, relatórios e auditoria para Excel e consulta o CNPJ ao cadastrar uma empresa. A integração com as pastas de arquivos da equipe no Microsoft SharePoint, que mostra em cada demanda onde o arquivo deve ficar e sinaliza quando ele chega, está em desenvolvimento. ### O Veltis Gestão já está em uso? Sim, na rotina da própria Veltis. É um sistema novo. Para saber como os prazos da sua empresa seriam acompanhados, converse com um especialista. ## Próximo passo - [Falar com um especialista](https://veltisco.com.br/contato). - [Fazer diagnóstico gratuito](https://veltisco.com.br/diagnostico), o diagnóstico gratuito da Veltis.